1933年上海，黑龍會的日野上人欲建設一支邪惡部隊，通過易容幻術培養出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海，結識了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結識混混二龍。晴明為強大自身實力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊。晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設計抓住九夜，強大自己的力量。二龍求救于忌羅、虛凈二人，虛凈設壇作法與之隔空抗衡。
1933年上海，黑龍會的日野上人欲建設一支邪惡部隊，通過易容幻術培養出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海，結識了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結識混混二龍。晴明為強大自身實力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊。晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設計抓住九夜，強大自己的力量。二龍求救于忌羅、虛凈二人，虛凈設壇作法與之隔空抗衡。
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